Катак — подросток-белуха, чья жизнь в арктическом стаде отлична от сверстников. Пока одноклассники гордо носят взрослый белый цвет, наш герой остаётся серым, что становится источником его complexes и поводом для насмешек. Однажды бабушка, чьё здоровье ухудшается, делится с ним давней мечтой — увидеть легендарное Северное сияние.
Том, молодой человек из города, прибывает в глухую деревню, чтобы проститься с умершим другом и выступить с речью на похоронах. Его ожидания обычной траурной церемонии рушатся, едва он переступает порог отцовского дома. Здесь, среди унылых полей и тесных помещений фермы, его встречает не гостеприимная семья, а враждебная тишина и странные, пугающие правила, установленные братом покойного.