Действие разворачивается в Нью-Йорке середины 1980-х, в мире детского телевидения, где яркие куклы и добрые истории создают иллюзию безопасного пространства для маленьких зрителей. Главный герой — Винсент, талантливый кукольник и создатель популярного детского шоу, чья жизнь рушится в один миг, когда его сын бесследно исчезает по дороге в школу.
Действие разворачивается в 1899 году, в эпоху великих переселенческих потоков. Пассажиры парохода «Керберус», надеющиеся на лучшее будущее в Америке, сталкиваются с постижимой аномалией: на их курсе обнаруживается ещё одно судно, полностью безлюдное и застывшее в воде. Эта случайная встреча становится катализатором серии необъяснимых событий, которые ставят под сомнение всё, что пассажиры...