Завершив изнурительные тренировки в Доме бабочки, Тандзиро Камадо и его верные спутники — Нэдзуко, Иносукэ и Дзэницу — получают новое, срочное задание. Их путь лежит на легендарный поезд «Бесконечный», который внезапно становится ареной жутких событий: в течение одной ночи здесь бесследно исчезают более сорока человек.
История начинается с простого желания — юная ведьма Элайна, выросшая в изоляции, решает покинуть родной лес и отправиться в долгое путешествие, чтобы лично исследовать мир, о котором знает лишь из книг. Её путь не имеет чёткого маршрута, и именно это превращает каждую встречу в маленькое приключение. Она побывает в стране, где правят ведьмы, и в долине гигантов, чьи увлечения кажутся неожиданными.