Действие разворачивается в суровых просторах Америки, где закон заменяет сила, а доверие — роскошь. После похищения сестры мальчиком движет отчаянная решимость, и он находит себе союзника в лице циничного охотника за головами, чья решающая рука и ледяное спокойствие скрывают тёмное прошлое. Их путь через бескрайние прерии и заброшенные поселения превращается в испытание не только физической...
1939 год. После тёмного прошлого Стэн Карлайл оказывается в бродячем цирке, где постепенно осваивает все тонкости иллюзионизма и психологического воздействия на публику. Особенно завораживает его номер «чтение мыслей», доведённый до виртуозности. Стэн решает покинуть балаган и выйти на большую сцену, где его талант должен принести славу и деньги.
В канадских лесах, где царит первобытная тишина, работает смотритель заповедника Рейбёрн — мужчина с прошлым, которое не отпускает. Его жизнь, полная одиночества и выпивки, рушится, когда в лесу находят тело подростка. Убийство совершено с использованием атлатля — древнего метательного оружия, что наводит на мысль о странном и методичном преступнике. Для Рейбёрна это дело становится личным.