Сюжет строится вокруг двух совершенно разных людей, которые вынуждены работать вместе, несмотря на несовпадение характеров и подходов к работе. Один из них — агент ФБР, специализирующийся на работе под прикрытием и соблазнении женщин, который получает задание внедриться в калифорнийский дорожный патруль для расследования дел о грабежах инкассаторских автомобилей.
Группа из пятидесяти совершенно разных людей приходит в себя в абсолютно чёрной круглой комнате без видимых дверей и окон. Каждый стоит на своём месте, обозначенном красным кругом на полу, и понимает, что выход за его пределы означает мгновенную смерть от невидимого силового поля. В центре пространства находится странное устройство с лазерным прицелом, которое каждые две минуты автоматически...
Чарли работал грабителем банков, но пошел на сделку с правосудием и теперь скрывается в тихом калифорнийском городке по программе защиты свидетелей. У него есть свой дом, привычный быт и любимая девушка Энни, которая мечтает построить карьеру в Лос-Анджелесе. Когда Энни получает приглашение на собеседование за мечту, она уговаривает Чарли нарушить правила программы и отвезти ее в большой город.