Продолжение южнокорейской криминальной саги разворачивается сразу после событий первой части, когда официальное расследование по делу могущественного наркобарона мистера Ли было объявлено закрытым. Но для детектива Чо Вон-хо это не повод останавливаться: он продолжает собирать улики и выслеживать информатора, который помог Ли скрыться от полиции, отслеживая его передвижения по датчику GPS.
Южнокорейский сериал 2020 года, созданный по популярному одноименному вебтуну, сочетает элементы фантастики, романтической мелодрамы и размышлений о границах между цифровым и реальным миром. История строится вокруг Хан Со-ён, молодой девушки, которая с детства страдает от редкого неврологического расстройства — прозопагнозии, из-за которой она не может запоминать и узнавать лица окружающих.
Действие разворачивается в строгом и иерархическом обществе династии Чосон, где социальные роли и профессии жестко регламентированы. Главный герой, симпатичный и талантливый юноша, растёт в мире, где его мать принадлежала к классу кисэн — обученных женщин-артисток, чьё положение было на грани уважения и социального осуждения.
После трагедии, унёсшей жизнь его матери в результате взрыва нарколаборатории, бывший работник этого подпольного предприятия решает использовать свои знания во зло создателям. Он предлагает оперативникам помощь в обмен на шанс отомстить и добраться до верховного наркобарона, известного как мистер Ли.