Фильм переносит зрителя в Вену 1938 года, в первые дни после аншлюса, когда нацистская оккупация начинает сковывать город железной хваткой. Главный герой — юрист Йозеф Бартек, человек закона и порядка, чья жизнь рушится в один миг. Пытаясь спастись вместе с женой, он попадает в лапы гестапо. Его пытают, требуя выдать конфиденциальные данные о клиентах, а после отказа бросают в камеру...
Ранние 1980-е. В Москве полковник КГБ Сергей Григорьев, глубоко разочаровавшийся в советской системе, принимает рискованное решение — разрушить её изнутри. Его путь пересекается с французским инженером Пьером Фроманом, работающим в СССР. То, что начинается как случайное знакомство, быстро привлекает внимание западных спецслужб.