Действие разворачивается в конце 1860-х годов, сразу после окончания Гражданской войны в США, когда страна пытается залечить раны и строить новую жизнь. Главный герой — бывший солдат армии Конфедерации Каллен Боханнан, который потерял всё: дом, родных, любимую жену, убитую солдатами Союза. Его единственная цель — отыскать и покарать виновных, для чего он отправляется на запад, вглубь ещё не...
В канун Рождества каждый дом, куда должен залететь Санта-Клаус, требует скрупулёзной подготовки. За этим делом следят элитные эльфы-техники, и среди них — Уэйн, опытный и немного циничный специалист, который мечтал о карьерном росте. Однако вместо заветного повышения ему назначают нового напарника — идеалиста и выскочку Лэнни, только что окончившего эльфийскую академию.
Это сиквел классической истории о пятнистых щенках, созданный совместными усилиями британских, американских, канадских, гонконгских и японских анимационных студий. Продолжение вышло в 2003 году и длится 74 минуты, подходит для просмотра всей семьей и не содержит пугающих сцен для маленьких зрителей.