Действие ленты разворачивается в Средние века, когда христианская миссия, поддерживаемая светской властью, пытается подчинить себе племена, которые веками жили по собственным законам и не признавали чужие верования. Папа Римский отправляет на север своего незаконнорожденного сына Макса, известного своей жестокостью, чтобы тот усмирил непокорных земгалов.
