1945 год. Военный грузовой самолёт США, перевозивший сверхсекретные материалы, терпит крушение в глухом лесу Шварцвальда. Майор Джонсон направляет туда отряд под командованием сержанта Брюэра, чтобы вернуть груз любой ценой. Солдаты, только что пережившие боевые действия, высаживаются в зоне, где вьётся туман, а деревья стоят, как стены.
Действие ленты разворачивается в Средние века, когда христианская миссия, поддерживаемая светской властью, пытается подчинить себе племена, которые веками жили по собственным законам и не признавали чужие верования. Папа Римский отправляет на север своего незаконнорожденного сына Макса, известного своей жестокостью, чтобы тот усмирил непокорных земгалов.