Фрэнк Фаррелли, человек с необычной профессией, прибывает в вымышленный американский городок Кармак. Это сообщество, погружённое в длительную экономическую и социальную депрессию, нанимает его в качестве «посредника» — специалиста, задача которого состоит в том, чтобы профессионально и максимально тактично доставлять жителям очередные неприятные известия.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.