2008 год становится переломным для Эллы Маккей, когда её карьера резко меняется: вице-губернатору штата приходится занять кресло губернатора после того, как её начальник уходит в отставку, чтобы присоединиться к новой администрации президента США. Элле предстоит непростой временный срок — всего четырнадцать месяцев, за которые ей нужно не только освоить высшую должность, но и удержать...
Пять лет спустя после кошмарных событий первого фильма, адский клоун-убийца Арт и его сообщница Виктория, одержимая демоном, выходят из спячки. Их пробуждают незадачливые рабочие, и пара порождений тьмы направляется в округ Майлз, где как раз начинается рождественская суета. Главная героиня, Сиенна, пытающаяся восстановить жизнь после прошлых травм, приезжает к тёте на праздники.
В центре истории — бывший «профессионал» криминального мира, чьё имя некогда наводило ужас. Теперь он хочет лишь одного: искупить вину перед семьёй, которую годами обманывал и бросил. Каждый день для него — борьба с собственным прошлым, с грузом содеянного, с необходимостью доказывать, что человек может измениться.