Фильм выдержан в лаконичной, напряженной стилистике, сочетающей черты технологического нуара и психологического триллера, и не тратит время на лишние зрелищные эффекты, фокусируясь на логике выстроенного мира и мотивах персонажей. Главная героиня — изобретательница Рэн Амари, разработавшая революционный препарат под названием «ДругаяЖизнь».
Австралия, середина XX века. В глухой Mining Town, затерянной среди бескрайней пустыни, живет маленький Митч, оставшийся без родителей. Его жизнь полна одиночества и тяжелой работы на скотоводческой станции. Все меняется, когда в город привозят целый ворох бездомных щенков, и Митч выбирает самого худаого и рыжего.