Американское фэнтези-приключение 1999 года, являющееся прямым продолжением культового фильма «Сердце дракона» 1996 года. Сюжет возвращает зрителей в знакомый магический мир, где люди и драконы когда-то жили в мире, пока древняя магия не разлучила их на века. Главный герой — юный сирот Джеффри, который с детства мечтает стать благородным рыцарем, способным защищать слабых и сражаться за...
Действие ленты разворачивается в мрачном феодальном королевстве, жители которого уже отчаялись спастись от нашествия чудовища — дракона, появляющегося раз в несколько лет, чтобы забрать в жертву по одной девушке, выбранной случайным жребием. Старые мечи и заклинания, которые раньше помогали противостоять ему, уже не действуют на огромное, хитрое существо, и никто из местных жителей не решается...