Пожилой японец Такада долго находится в ссоре с сыном, и внезапно получает известие, что тот тяжело болен и находится в больнице. Жена сына передаёт ему видеокассету с записью поездки умирающего сына в китайскую провинцию Юаннань годом ранее — мужчина ездил туда, чтобы записать выступления исполнителей традиционной китайской оперы в масках, а в следующем году планировал вернуться, чтобы...
События картины начинаются в Нью-Йорке, где два напарника из полицейского департамента ловят опасного убийцу, принадлежащего к влиятельному клану якудза. Им поручают лично сопроводить преступника в Осаку, где его ждет суд по обвинению в многочисленных убийствах и контрабанде. Но уже на японской земле злодею удается организовать побег, и копы остаются за пределами США без права возвращения до...