Продолжение истории о неожиданном союзе между обычным японским студентом Сайто Хирага и юной, но крайне неуклюжей волшебницей Луизой Франсуа де Ла Вальер. После событий первого сезона, где Сайто проявил себя как легендарный «подручный» — воин-чародей с мощной силой «Разрушения», пара остаётся в магическом мире Триарии.
