Фрэнк Райен известен в определенных кругах как один из самых эффективных наемников, который не отказывается от заданий даже тогда, когда они кажутся почти невыполнимыми. Ему поручают операцию в государстве Сайпра, где власть принадлежит жестокому диктаторскому режиму, а местная контрразведка не щадит никого, кто посмеет перечить власти.
В тихом провинциальном городке из ниоткуда появляется странное заведение — музей восковых фигур, в выставочных залах которого собраны копии самых известных монстров кинематографа и фольклора. Зловещий хранитель экспозиции отправляет приглашения на закрытое открытие группы местным подросткам, назначая встречу ровно на полночь.