Майк и Клер — обычные жители Милуоки, чьи жизни крутятся вокруг работы и скромных радостей. У Клер есть парикмахерская, а Майк развлекает гостей в баре, но оба тоскуют по чему-то большему. Их объединяет не только взаимная симпатия, но и общая мечта — петь на сцене. Случайность приводит их к репертуару Нила Даймонда, и именно эти песни становятся ключом к их музыкальному пути.
1999 год, тихий пригород США. Шестнадцатилетняя Элис учится в католической школе и старается соответствовать всем ожиданиям: ходит на исповедь, посещает мессу, боится даже мысли о грехе, который мог бы навсегда испортить её жизнь. Девушка всегда делала так, как учили родители и наставники, не позволяя себе сомневаться в установленных правилах.