1942 год, Великобритания в годы Второй мировой войны. В мрачном промышленном городке живёт подросток Ричи Дженкинс, сын шахтёра, чья жизнь кажется предрешённой — школа, затем тяжёлый труд в шахте. Но в его душе горит страсть к актёрскому мастерству, мечта о сцене, которая кажется недостижимой. Случайность сводит его с Филипом Бёртоном, школьным учителем, человеком с непростым прошлым и...
12-летняя Джорджи — необычайно зрелая и самостоятельная девочка, которая после ухода матери умело организовала жизнь в своей лондонской квартире. Она наполнила пространство своими правилами, воображением и маленькими радостями, создав идеальный, защищённый мирок, где она — полноправная хозяйка. Её существование, хоть и нестандартное, кажется ей абсолютно счастливым и полным смысла.