В маленьком городке, где живут все родственники Рейчел, царит древнее тайное знание — местные жители являются оборотнями. Ни сама женщина, ни её сын Тимоти не подозревают об этом, пока мальчику не приближается тринадцатый день рождения. Согласно пророчеству, полукровка Тимоти обладает способностью помочь «тихим» оборотням, жаждущим навсегда стать людьми.
