Действие ленты разворачивается в современном Манхэттене, где за обыденной жизнью миллионов скрывается мир магии, известный только избранным. Один из самых могущественных магов своего времени Бальтазар Блэйк много лет скрывается от людей, охраняя город от магических угроз и следя, чтобы темные силы не прорвались в мир живых.
