Сюжет строится вокруг Мелани Томас, американской художницы, которая специализируется на создании миниатюрных диорам, вдохновляющихся нераскрытыми случаями исчезновения людей. После того как арт-критики разгромили её последнюю выставку, называя работы слишком мрачными и бессмысленными, девушка неожиданно получает письмо от человека, который давно интересуется её творчеством — преподобного...
Держащее в постоянном напряжении американское кино жанров детектив, триллер и ужасы строится на тонкой грани между реальностью и галлюцинациями, не давая зрителю возможности отличить, что из происходящего — правда, а что — плод воображения главной героини. Молодая Джоанна долгое время списывает странные видения на последствия стресса, пока одна из них не показывает ей точные детали убийства...