Действие разворачивается в тихом приморском городке Бристоль-Харбор, окружённом туманами и легендами. Местные ходят слухами, что когда-то здесь обитали русалки, но считают это лишь мифом. Всё меняется с появлением незнакомки Роуэн — загадочной девушки с ярко-зелёными глазами и нечеловеческой силой. Её arrival становится точкой отсчёта для серии странных и смертельно опасных событий.
Двенадцатилетний Ти Джей, живущий в самом охраняемом здании мира, мечтает о настоящем друге, который не смотрел бы на него как на 'сына президента'. Этим другом становится Макс — харизматичный белый немецкая овчарка, входящий в состав секретной службы охраны Белого дома. Поначалу между мальчиком и псом существует только официальная дистанция, но общая любовь к приключениям и желание помочь...