После жестокого взрыва на американском жилом комплексе в Рияде специальная группа ФБР во главе с опытным агентом Роном Флэком вынуждена отправиться на Ближний Восток, чтобы установить виновных. Согласно дипломатическим соглашениям, расследование должен вести местный офицер, что создаёт немыслимые бюрократические и оперативные трудности.
Режиссерский дебют Айры Сакса, который позже получит признание за работы «Летний лагерь» и «Маргарет», выходит за рамки стандартных историй о любви между людьми разного возраста. В центре внимания не просто романтическая связь, а сложный процесс взаимного познания, когда оба героя получают возможность пересмотреть свои устоявшиеся представления о жизни, успехе и счастье.