В центре картины — один из самых значительных переломных моментов в истории поп-музыки. Лето 1965 года. Двадцатичетырёхлетний Боб Дилан, уже признанный голос поколения и икона акустического фолка, появляется на сцене легендарного Newport Folk Festival с электрическими гитарами и органом. Это выступление, встреченное частью публики в шоке и непониманием, становится публичным разрывом с прошлым...
Режиссёр Тим Стори создал тёплую, живой ленту, которая органично сочетает лёгкие комические сцены и искренние драматические повороты, не скатываясь в приторную мелодраму. Действие разворачивается в рабочем районе Чикаго, где после смерти отца молодой Кэлвин получает в наследство старую парикмахерскую.
Дело происходит в обычной средней школе неблагополучного района Нью-Йорка, где ученики сталкиваются с системным пренебрежением каждый день: классы без необходимых материалов, учителя которые не хотят разбираться в их проблемах, постоянные проверки и унижения со стороны охраны, и полное отсутствие перспектив после выпуска.