Действие разворачивается в суровом послевоенном американском Западе, где рушились старые порядки и возникали новые конфликты. Братья Джефф и Сидни Лоусон, пытающиеся построить жизнь после травм Гражданской войны, неожиданно для себя становятся разменной монетой в опасной игре. С одной стороны — властный и расчётливый мэр города, стремящийся расширить свои владения и контроль над регионом.
Американский фронтир, 1886 год. Суровая пустыня и мрачные тюрьмы становятся ареной для жестокой семейной драмы, обёрнутой в кожаные патронташи вестерна. В центре — Лемей, опытный и циничный охотник за головами, чья жизнь полна насилия и предательства. В заточении он получает от индейца-пророка страшное предзнаменование: его убьёт собственный сын.