В мире, где божественные силы сплетаются с человеческими судьбами, горы Куньлунь становятся ареной возвращения к жизни наследника павшего государства Шан. Его отец, убитый и узурпировавший трон тиран, обрел новую жизнь через темную магию своей любовницы-демоницы. Теперь этот могущественный и жестокий правитель ставит своей целью уничтожение царства Сицы — родины восставшего принца Цзы Фа и...
Фильм переносит зрителя в бескрайние, замерзшие степи, где граница между Монголией и Китаем стирается под ветром. Главная героиня, Саина, живет по строгому расписанию, разделенному на два абсолютно разных мира. Днем она — скромная работница ранчо, выполняющая тяжелую физическую работу, связанную с заботой о лошадях и земле.