Действие разворачивается в 1398 году, в один из самых нестабильных периодов истории Кореи, когда только что установившаяся династия Чосон ищет свою опору. Фильм мастерски переплетает личные судьбы с государственными переворотами, показывая, как страсть и честь сталкиваются с холодным расчетом. В центре истории — три ключевые фигуры, чьи пути пересекаются роковым образом.
