После трагедии, унёсшей жизнь его матери в результате взрыва нарколаборатории, бывший работник этого подпольного предприятия решает использовать свои знания во зло создателям. Он предлагает оперативникам помощь в обмен на шанс отомстить и добраться до верховного наркобарона, известного как мистер Ли.
События фильма разворачиваются на стыке трёх жанров, что делает историю одновременно напряжённой и неожиданно лёгкой для восприятия. Главный герой — бывший полковник северокорейской погранслужбы Чха Ги-сон, который после разоблачения в контрабанде оружия и наркотиков не просто потерял статус, но и лишился жены, погибшей в заключении.
Популярный писатель получает необычное предложение от человека, который хорошо известен в криминальных кругах города — написать книгу о его жизни. Автор сразу соглашается, не подозревая, что эта история окажется куда сложнее и печальнее, чем он мог себе представить. В жизнеописании бандита не оказалось места громким ограблениям и разборкам, которые обычно интересуют любителей криминальных...
Знакомство Док-хуна и Ин-а началось с общего увлечения спортивными состязаниями, быстро переросшего в страстный роман. Их отношения развивались стремительно, и вскоре они стали мужем и женой, казалось бы, обретя счастье. Однако эта идиллия рушится в один миг, когда Ин-а неожиданно объявляет мужу о своём решении: она хочет развестись и выйти замуж за другого человека.