Проект разворачивается сразу в нескольких временных пластах — от эпохи средневекового королевства Корё до Сеула 2022 года — и связывает судьбы героев разных эпох общей угрозой из космоса, с которой они не могут справиться поодиночке. В средневековой Корее взрослая И-ан, владеющая мифическим Божественным Клинком, охотится за потерянным роботом-помощником, хранящим ключевые данные о пришельцах.
В тайной войне, которую люди не замечают, инопланетная раса веками скрывает своих преступников в человеческих оболочках. За ними следят Охранники — существа, способные путешествовать во времени и обладающие энергетическим кинжалом. В 1380 году во время задержания проснувшегося преступника у его человеческой формы остаётся новорождённый ребёнок, обречённый на гибель.
Действие картины разворачивается в Корее XVII века, в период правления династии Чосон, когда после государственного переворота и свержения короля Кванхэ-гуна страна погрузилась в хаос и политическую нестабильность. В это же время соседняя империя Цин регулярно совершает набеги на корейские территории, забирая местных жителей в рабство, а в самой стране разгораются противоречия между...