Берлин стал неожиданным эпицентром конфликта двух корейских государств, когда в немецкой столице проходила крупная международная сделка по поставке партии оружия. Во время ее проведения оперативники южнокорейской разведки выходят на след агента северокорейской стороны, который годами внедрился в среду международных торговцев смертоносным грузом и собирался передать данные о контракте противнику.
Провинциальный южнокорейский город, где все улицы помнят шаги детства, а старые обиды не стираются со временем, становится местом действия этой истории, где личное прошлое сталкивается с жестокой реальностью настоящего. Полицейский Тхэ-су приезжает в родные края из Сеула, чтобы попрощаться с Ван-джэ, другом, с которым они выросли на одной улице, но смерть которого оказывается не случайной, а...