Действие разворачивается в марте 1982 года в Пусане, городе, где коррупция и криминал сплетаются в единую паутину, а старые родственные связи значат больше любых законов. Главный герой, сотрудник таможни Чхве Ик-хён, находится на грани увольнения: его пытаются сделать козлом отпущения за промахи в работе, когда вместе с напарником он случайно находит крупную партию нелегальных наркотиков.
