В серии жестоких убийств, тщательно снятых на камеру для извращённой аудитории, южнокорейской полиции долго не удаётся напасть на след. Перелом наступает, когда детектив Чхве Джэ-хван, преследуя главаря банды, бесследно исчезает. Месяц спустя обоих находят в разбитой машине: маньяк приходит в сознании первым и отказывается говорить со всеми, кроме своего коллеги Ким Мин-сона.
Молодой полицейский Чхве Мин-джэ из потомственной семьи правоохранителей делает карьеру, строго следуя букве закона и не прощая даже мелких нарушений коллегам. Когда он даёт показания против напарника, превысившего полномочия при задержании подозреваемого, его заметит отдел внутренних расследований и предлагает опасную миссию: внедриться в команду заслуженного следователя Пак Кан-юна, чьи дела...
В разгар Корейской войны в лагере для военнопленных Кодже между заключенными происходит резкий раскол: одна часть готова перейти на сторону Юга и принять идеи демократии, другая остается верна принципам чучхе и поддерживает Северную Корею. Чтобы не ударить в грязь лицом перед группой иностранных журналистов, прибывших в лагерь, комендант придумывает неожиданное решение — организовать кружок...