15 августа 1592 года, когда армии японских захватчиков захватывают один город Чосона за другим, адмирал Ли Сунсин понимает: единственный шанс остановить вторжение — дать решающее морское сражение у небольшого острова Хансан. Его флот значительно уступает противнику по численности кораблей и солдат, поэтому вся надежда на нестандартную тактику и секретное оружие, о котором японцы еще не имеют...
После ликвидации двух заговорщиков в Пхеньяне бывший агент Ом Чхор-у готовится к уничтожению третьего на массовом открытии центра. Внезапный ракетный удар, жертвами которого становятся тысячи гражданских, меняет всё: вместо цели на месте оказывается верховный лидер коммунистической партии, тяжело раненный.