Ён-нам — тридцатилетний кореец, чья жизнь застряла в положении вечного неудачника. Он не может найти нормальную работу, живет с родителями и постоянно подвергается насмешкам со стороны старшей сестры и даже собственного племянника. Единственное, в чем он по-настоящему силён — это скалолазанье, хобби, которое до сих пор казалось бессмысленным увлечением.
Сюжет фильма строится вокруг древнего проклятия, зародившегося более двух с половиной тысяч лет назад, когда злобная демоническая сущность попыталась устроить ад на земле, но была остановлена Буддой. Чтобы лишить её силы, учитель изъял у демона чёрный и красный глаза, запер артефакты в отдельные сундуки и наказал своим последователям никогда не допускать их встречи.
В VII веке на территории Восточной Азии разворачивается грандиозное противостояние между растущей империей Тан, которая уже успела разгромить Восточно-тюркский каганат и утвердиться как доминирующая сила в регионе, и раннекорейским государством Когурё, контролирующим большую часть Корейского полуострова и части сопредельных территорий.
Восьмилетняя девочка с секретными способностями сбегает из закрытой лаборатории и находит приют у пожилой фермерской пары. Десять лет спустя она, выросшая в Ку Джа-юн, живёт тихой жизнью в деревне, полностью забыв о своём прошлом. Её мир, построенный на простых радостях и заботе о приёмной матери, страдающей болезнью Альцгеймера, оказывается под угрозой из-за экономических трудностей.