Четверть века карьеры в стабильной бумажной компании сделали Ю Ман-су уверенным в себе специалистом и счастливым главой семьи. Он выкупил и отремонтировал загородный дом отца, считая свою жизнь устроенной. Но внезапное увольнение из-за кризиса в отрасли рушит все планы. Месяцы поисков работы по специальности заканчиваются неудачей, а перспектива потери дома становится реальной.
Действие разворачивается в Корее 1930-х годов, находящейся под тяжёлым игом Японии. В этой атмосфере социального неравенства и угнетения встречаются два человека с противоположными судьбами. Граф — обаятельный, но беспринципный мошенник, мечтающий разбогатеть за счёт богатой японской аристократки Хидэко.