Сериал переносит зрителя в мрачную и запутанную систему загробного сута, где правосудие вершит не человек, а существо с демонической природой. Главная героиня годами исполняет обязанности судьи, разбирая дела тех, кто при жизни творил зло: от жестоких преступников до людей, чьи поступки разрушили жизни невинных.
Со Щи-мин — чемпионка в нескольких видах единоборств, чья сила и дисциплина контрастируют с хаосом, царящим в стенах школы, где она устроилась временным учителем. Мечтая о постоянной должности, она сталкивается с системой, где влиятельные родители решают всё. Их сын, мажор с чувством полной безнаказанности, превратил учебное заведение в своё личное поле для издевательств над учениками и...
Действие разворачивается в Корее XVII века, в период правления династии Чосон, когда королевская власть постоянно сталкивается с заговорами влиятельных кланов. Король Кванхэ, который удерживает трон уже восемь лет, понимает, что его окружают враги, готовые на отравление или другие способы устранения, чтобы занять его место.
Популярный курортный район Хэундэ в Пусане, который каждый год принимает миллионы отдыхающих, готовится к очередному туристическому сезону. Местный житель Ман-щик, несколько лет назад потерявший в море близкого друга, оставил рыболовство и теперь управляет небольшим семейным рыбным рестораном, никак не решаясь признаться в чувствах девушке, которая ему очень нравится.