Фильм выходит за рамки стандартных школьных драм, сочетая историю учебных трудностей подростка с личной драмой людей с совершенно разным жизненным опытом. Главный герой Хан Джи-у — выпускник элитной школы со спецпрограммой по математике, куда берут в основном детей из обеспеченных семей. Сам парень попал в это учебное заведение благодаря исключительно отличной успеваемости, но сложный курс...
Когда за короткий срок у героини сериала погибают муж и маленькая дочь, а все вокруг отворачиваются от неё, она понимает, что законные методы не помогут наказать тех, кто разрушил её жизнь. Женщина решает пойти на отчаянный шаг: она меняет внешность, создаёт новую личность и проникает в семью человека, который стоит за трагедией, чтобы разыграть свою главную роль — стать его новой женой.
Действие разворачивается в современной Корее, где мир обывателей граничит с миром сверхъестественных существ, скрытых от человеческих глаз. Главные герои — сводные братья, один из которых Ли Ён служит божеством гор и выполняет миссию по наведению порядка в мире людей, приняв человеческий облик, а второй Ли Ран является кумихо, тысячелетним девятихвостым лисом, который питает глубокую ненависть...
Главная героиня много лет работает каллиграфом, создавая традиционные корейские надписи для праздничных открыток и корпоративных заказов, и все это время в её сердце живет тихая, невысказанная влюбленность в человека, с которым она дружит уже больше десяти лет — фотографа, который снимает уличные сценки и портреты прохожих, ищет в обыденности неожиданные красивые моменты.
Хи-су, женщина за тридцать, оказывается в тупике: нет работы, нет перспектив, одинока. Её решение отправиться к бывшему другу Пён-уну продиктовано не ностальгией, а практической целью — вернуть thousand долларов, одолженных год назад. Однако встреча с таким же неудачником, каким стал Пён-ун, запускает цепь событий, гораздо более сложную, чем просто взыскание долга.