Действие разворачивается в 1988 году, в период социальных и политических преобразований в Южной Корее. Молодой и амбициозный детектив Кан Тхэ-джу, оказавшись вдали от Сеула, сталкивается с серией загадочных и жестоких убийств в тихой сельской местности. Расследование заходит в тупик, пока в дело не вмешивается прокурор Чха Щи-ёнь — бывший одноклассник главного героя, с которым у него...
История о том, как один неожиданный поворот может заставить пересмотреть всё, что казалось важным. Главная героиня, талантливая виолончелистка Хе-вон, живёт в Сеуле, но городское существование, полное холодности и давления, её изматывает. Разочаровавшись в людях и карьере, она принимает радикальное решение — вернуться в провинциальную деревню, где провела детство.
Чан Ми-рэ — обычная ученица средней школы из Южной Кореи, которая с трудом находит общий язык с одноклассниками и старается не привлекать к себе лишнего внимания. Дома её ждёт не лучше: отец страдает от алкогольной зависимости и часто позволяет себе рукоприкладство, поэтому девушка практически не чувствует себя в безопасности ни в школе, ни дома.
В глухой лесной деревне Коксон начинается необъяснимая катастрофа: жители покрываются ужасными язвами, теряют рассудок и совершают жестокие поступки против собственных родных. Полиция в полной растерянности, а слухи множатся — кто-то винит ядовитые местные грибы, другие указывают на загадочного приезжего японца.