Сэ-ха и Дон-гу не родные братья, но последние два десятилетия они неразлучны, словно кровные. Их дружба началась в стенах христианского приюта, куда попали брошенные родителями дети. Сэ-ха — интеллектуал, чей острый ум контрастирует с физической невозможностью ходить, а Дон-гу — человек невероятной физической силы, чья доброта и непосредственность скрывают когнитивные трудности.
Чан Ми-рэ — обычная ученица средней школы из Южной Кореи, которая с трудом находит общий язык с одноклассниками и старается не привлекать к себе лишнего внимания. Дома её ждёт не лучше: отец страдает от алкогольной зависимости и часто позволяет себе рукоприкладство, поэтому девушка практически не чувствует себя в безопасности ни в школе, ни дома.
Действие фильма разворачивается в Аннаме, где коррумпированный мэр Пак Сон-бэ полностью контролирует городские структуры, купив лояльность почти всех представителей власти и силовых ведомств. В числе его доверенных лиц — полицейский детектив Хан До-гэн, который тайно выполняет грязные поручения: устраняет неугодных мэру людей, подкупает нужных свидетелей и чиновников, а взамен получает оплату...