После ликвидации двух заговорщиков в Пхеньяне бывший агент Ом Чхор-у готовится к уничтожению третьего на массовом открытии центра. Внезапный ракетный удар, жертвами которого становятся тысячи гражданских, меняет всё: вместо цели на месте оказывается верховный лидер коммунистической партии, тяжело раненный.
Действие ленты разворачивается на территории Корейского полуострова в эпоху правления династии Чосон, когда общество было строго разделено на сословия, а власть опиралась на жёсткие традиции и силовые структуры. Главная героиня, девушка по имени Хон-и, после трагической гибели родителей посвящает себя освоению искусства фехтования, чтобы отомстить тем, кто стоит за их смертью.
В Сеуле серия жестоких убийств ставит полицию в тупик. Когда подозреваемый погибает при задержании и оказывается невиновен, перед Национальным управлением встаёт задача найти нового виновного любой ценой. На эту неблагодарную роль назначают детектива Чхве Чхоль-ги — карьерного неудачника, которого давно обходят стороной при продвижении.