Режиссёрское видение проекта строится на тонкой игре с доверием, которое зритель начинает испытывать к главному герою наравне с самим дирижёром Сон-джином. Всё начинается с обычного, на первый взгляд, рабочего события: руководитель филармонии получает неожиданное видеопослание от своей невесты, известной виолончелистки, которая сообщает, что отправляется на короткий отдых в Берлин.
История начинается с невероятного и мрачного рождения: вместе с девочкой Кым-хвой в мире появляется демоническое существо, выросшее рядом с ней ещё в утробе. После трагической гибели матери и самоубийства отца, вынужденного скрывать «позор», семья становится кочевой, таская с собой нелюбимого члена.