Катерина работает в отделе ЗАГСа и каждый день скрепляет союзы других людей, оставаясь самой по-настоящему одинокой. Её муж находится в коме уже пять лет, и она не теряет надежды, продолжая его нежно любить и ждать. Эта верность стала её смыслом, пока в жизнь Катерины не врывается Георгий — человек, который заставляет её сердце биться чаще и видеть мир в иных красках.
Федор — бывший актер, чьи амбиции остались в прошлом. Чтобы помочь младшему брату Никите, который нуждается в сложной операции, он нанимается в качестве Деда Мороза, развозя подарки по новогодним заказам. В огромном красом костюме он становится самым уставшим и печальным волшебником праздника, особенно после того, как его бросила девушка.