Финли Тремейн живёт в тихом городке, где её главные развлечения — мечты о пении и танцах на большой сцене. Жизнь в тени властной мачехи и коварных сводных братьев и сестёр кажется безысходной, пока в город не приезжает съёмочная группа голливудского мюзикла. Увидев красавца-актёра Джексона Стоуна, Финли решает, что это её шанс.
Два лучших друга и агенты ЦРУ, Франклин Фостер и Так Хенсон, после неудачной операции в Гонконге, где погиб брат террориста Генриха, оказываются отстранены от службы. Их мирная жизнь в Сан-Франциско рушится, когда оба влюбляются в одну и ту же женщину — обаятельную и свободолюбивую Лоран. Что начинается как безобидное ухаживание, быстро перерастает в изощрённую войну с использованием всех...