История начинается с неожиданной встречи: яркая и свободная в своих движениях танцовщица Вивианна предлагает скромному иудею Мойше стать её партнёром в профессиональном конкурсе танго. Денежный приз — весомая мотивация для обоих, но для Мойши существует непреодолимое препятствие: по законам своей веры он не может физически контактировать с женщиной, кроме супруги.
Действие фильма разворачивается в 1946 году, вскоре после окончания Второй мировой войны, в глухой хлопковой долине Миссисипи. Молодая семья МакАлланов переезжает из комфортного Мемфиса на заброшенную ферму, которую подарил им отец Генри, мечтающий заниматься сельским хозяйством. Жена Генри Лора, привыкшая к городским удобствам и спокойной жизни, с огромным трудом адаптируется к тяжелому...