Австрия, середина XVIII века. В лесной деревне совершена казнь женщины, признанной виновной в чудовищном преступлении. Некоторое время спустя в эту же местность приходит Агнес — скромная, мечтающая о семье девушка, которая выходит замуж за местного мужчину. Её новая жизнь оказывается невыносимой пыткой: муж холоден и отдалён, свекровь постоянными придирками, а тяжелейший труд на изолённой...
В глухих альпийских пастбищах XV века мать Агнес и её маленькая дочь живут в полном отрыве от мира. Их одинокий дом на склоне горы становится объектом страха и ненависти для жителей ближайшей деревни, которые, руководствуясь древними суевериями, готовы обвинить любую странную женщину в колдовстве. Когда Агнес поражает таинственная и мучительная болезнь, дочь вынуждена противостоять не только...
Действие фильма разворачивается в тихом пригороде Вены, зажатом между оживленными автострадами, гигантскими гипермаркетами и новыми элитными виллами. Лето 2001 года принесло с собой небывалую аномальную жару, из-за которой плавится асфальт, а местные жители вынуждены снимать с себя почти всю одежду, оставляя только минимальную, чтобы хоть как-то переносить удушающую температуру.