Сюжет строится вокруг обычного старшеклассника Скотти, который до последнего времени жил самой обычной жизнью: ходил в школу, тусовался с друзьями, тайно влюблялся в одноклассницу и не подозревал, что в его роду уже несколько поколений носят ген оборотня. Всё меняется после того, как он однажды замечает в отражении зеркала вместо своей привычной внешности лохматую морду волка — сначала парень...
Средняя школа маленького городка в середине 80-х: для большинства учеников главная проблема — не сдать очередной тест, а для Майкла Харлана — срочно подготовить научный доклад, без которого он не получит заветную пятёрку и не попадёт на летние каникулы к друзьям на море. Отчаявшись найти хоть сколько-нибудь интересную тему для выступления, он решает отправиться на старую заброшенную свалку...
История начинается в Нью-Йорке, где молодой торговец недвижимостью Алан Бауэрс после череды неудачных отношений решает на время забыть о романтике и сосредоточиться на работе. Во время плавания на яхте он спасает утопающую девушку, которая неожиданно появляется в море, не имеет с собой никаких документов и не помнит, откуда она.