1933 год. Корея под японской оккупацией. После покушения на губернатора пятерых мужчин, связанных с движением за независимость, доставляют в заброшенный отель на окраине. Их задержавший японский офицер уверён: среди этих явно незнакомых друг с другом людей скрывается «Фантом» — элитный шпион, ответственный за целую серию провалов. Его цель — вычислить предателя до наступления следующего полудня.
Ким Гон-у работает курьером, и его главная черта — невероятная доброта и наивность: он никогда не отказывает в помощи, даже если это доставляет ему лишние хлопоты. Однажды его обычная рабочая смена превращается в триумф: он спасает известную поп-звезду от нападения хулиганов, получает официальное звание образцового гражданина и становится национальным героем, известным каждому жителю страны.
Ким Сон-даль — легендарный авантюрист и мастер перевоплощения, чья харизма и интеллект делают его непобедимым. Вместе с своей блестящей, хотя и эксцентричной, командой он специализируется на невероятных аферах. Их новая цель — не просто богатый человек, а целая государственная монополия: табак, который в XVIII веке Кореи является источником огромного богатства и строжайше охраняется.
Элитные северокорейские шпионы, замаскированные под обычных рабочих, ведут скромную жизнь в бедном районе Сеула. Их миссия — дождаться сигнала для начала операции, призванной изменить ход истории Корейского полуострова. Два года адаптации к мирному существованию, полному бытовых забот и мелких радостей, постепенно стирают первоначальную готовность к выполнению приказа.
Действие разворачивается в марте 1982 года в Пусане, городе, где коррупция и криминал сплетаются в единую паутину, а старые родственные связи значат больше любых законов. Главный герой, сотрудник таможни Чхве Ик-хён, находится на грани увольнения: его пытаются сделать козлом отпущения за промахи в работе, когда вместе с напарником он случайно находит крупную партию нелегальных наркотиков.
Режиссёр Ли Чанг-дон создаёт медленное, проникновенное кино, где каждая деталь и пауза наполнены смыслом. История Щин-э, её сына и их попытки обрести покой в Миряне — это не просто сюжет о переезде, а глубокое исследование скорби и социального давления. Город, когда-то родной для её мужа, становится для героини чужим и враждебным пространством, где старые связи и невысказанные тайны дают о...