Действие разворачивается в строгом и иерархическом обществе династии Чосон, где социальные роли и профессии жестко регламентированы. Главный герой, симпатичный и талантливый юноша, растёт в мире, где его мать принадлежала к классу кисэн — обученных женщин-артисток, чьё положение было на грани уважения и социального осуждения.
Сюжет фильма строится вокруг древнего проклятия, зародившегося более двух с половиной тысяч лет назад, когда злобная демоническая сущность попыталась устроить ад на земле, но была остановлена Буддой. Чтобы лишить её силы, учитель изъял у демона чёрный и красный глаза, запер артефакты в отдельные сундуки и наказал своим последователям никогда не допускать их встречи.
После ликвидации двух заговорщиков в Пхеньяне бывший агент Ом Чхор-у готовится к уничтожению третьего на массовом открытии центра. Внезапный ракетный удар, жертвами которого становятся тысячи гражданских, меняет всё: вместо цели на месте оказывается верховный лидер коммунистической партии, тяжело раненный.