Действие сериала разворачивается в эпоху смены династий в Древнем Китае, когда полководец Чжу Вэнь смещает императора Ая и основывает новую правящую династию Поздний Лян. Вскоре после захвата власти он случайно спасает мальчика, которого преследовали охранники за попытку защитить волчат, выпавших из гнезда со скалы.
